,助力天然氣在各個行業(yè)替代煤
。天然氣替代煤炭發(fā)電,家庭供暖和工業(yè)應(yīng)用
,如紡織
,食品和其他類型的制造業(yè),有可能大幅提升中國天然氣的利用
。到2022年
,消費量上升至將近3400億立方米,其中進口額為1400億立方米
,高于2016年的700億立方米
。
印度的增速領(lǐng)先于亞洲其他地區(qū)。天然氣僅占印度一次能源需求的5%,增長潛力巨大;強勁的經(jīng)濟增長帶動了以肥料在內(nèi)的工業(yè)和發(fā)電的天然氣利用。這將使到天然氣需求量將從2016年的550億立方米增加到2022年的將近800億立方米。南亞其他國家,特別是巴基斯坦和孟加拉國,顯示出類似的強勁增長,由于便宜的LNG,越來越多的用于電力和工業(yè)。
資源豐富的中東和非洲地區(qū),當?shù)厣a(chǎn)的天然氣表現(xiàn)出旺盛的需求。中東地區(qū)每年2.4%的消費增長,達到5400億立方米,主要是通過增加國內(nèi)生產(chǎn)得到滿足。電力部門的增長相對較強,在該地區(qū)經(jīng)濟增長和多元化工業(yè)的情況下,石油有機會替代天然氣
。非洲的消費量增長更快
,達到每年3.1%,達到1500億立方米以上
。埃及
,阿爾及利亞和尼日利亞是推動消費的主要國家,盡管石油收入和經(jīng)濟增長都阻礙了部分資源豐富的地區(qū)的需求
。其他方面
,拉丁美洲年度天然氣需求增長平均為1.3%,而俄羅斯
、東歐及中亞地區(qū)的消費前景依然持平
。
發(fā)達國家許多地區(qū)的天然氣市場正在飽和,但美國的消費量繼續(xù)增長。
美國的天然氣使用量繼續(xù)增長,但相對2010 - 16年期間放緩
,美國已經(jīng)成為世界上最大的天然氣消費國。隨著2016年天然氣價格有望從2.5美元/btu(Henry Hub)增長
,近期美國天然氣需求增長的主要驅(qū)動因素的煤制氣發(fā)電
,將會出現(xiàn)明顯放緩。美國大部分天然氣消費增長都來自工業(yè)
,其中競爭力繼續(xù)受到價格低廉天然氣的推動
。美國與加拿大、墨西哥一起天然氣緊密結(jié)合
,到二零二二年北美的整體需求將超過10000億立方米
,占全球天然氣消費量的四分之一。
由于天然氣價格下降和煤礦工廠的退休,歐洲燃氣需求量有所上升
,但預(yù)計在2022年需求將保持現(xiàn)狀。自2010年以后的四年的下降后
,歐洲天然氣需求量在2016年連續(xù)第二年上升
。天然氣價格上漲,煤炭價格上漲
,法國煤電廠退休和核電停產(chǎn)等因素推動了天然氣發(fā)電需求
。在德國
,燃氣發(fā)電量大幅度上漲
,扭轉(zhuǎn)了2010年以來的持續(xù)下滑。在英國
,碳價格上漲支撐了2015年至2016年電力部門天然氣需求量增長80億立方米
。預(yù)計,由于電力需求增長有限和可再生能源持續(xù)上漲
,以及歐洲工業(yè)產(chǎn)出增長乏力
,電力行業(yè)的增長將受到限制。
日本和韓國的天然氣消費預(yù)計會下降,盡管韓國的政策轉(zhuǎn)變可能為天然氣開辟新的可能性
。日本和韓國在2016年消耗了全球液化天然氣(LNG)貿(mào)易量的45%左右,未來的交易量已經(jīng)很大
。在東日本大地震和韓國核電廠的安全問題后
,天然氣使用量大幅增加,但兩國的需求開始下滑
。在整個預(yù)測期間
,日本和韓國的天然氣需求量預(yù)計將下降
,但兩國仍存在不確定性。在日本
,盡管未來幾年重新啟動的規(guī)模仍然不確定
,但12座核反應(yīng)堆得到安全部門的綠燈,5座重啟
。韓國新政府的目標是減少核能和燃煤電力
,導(dǎo)致天然氣使用量的增加。
由于頁巖革命第二次風,美國引領(lǐng)全球供應(yīng)
。
美國是世界上最大的天然氣生產(chǎn)國,未來五年的產(chǎn)量將比其他任何國家都高出多,占全球產(chǎn)量增長的近40%
。雖然美國整體產(chǎn)量在2016年下滑,但馬塞勒斯盆地的產(chǎn)量繼續(xù)增長
,美國天然氣鉆井公司通過提高效率和減少鉆機生產(chǎn)更多天然氣的能力
,來抵消價格下降的影響。 阿巴拉契亞地區(qū)管道基礎(chǔ)設(shè)施的擴建
,支持了Marcellus和Utica頁巖的持續(xù)發(fā)展
,將更多的天然氣運送到美國東北部,中西部地區(qū)和東南部地區(qū)以及加拿大東部地區(qū)的市場
。在預(yù)測期間
,美國天然氣產(chǎn)量預(yù)計每年將增長2.9%,增加到1400億立方米
。到2022年
,美國將生產(chǎn)約8900億立方米,占全球天然氣總產(chǎn)量的22%
。盡管美國國內(nèi)天然氣需求量由于工業(yè)需求的增加而增長
,但一半以上的產(chǎn)量將轉(zhuǎn)為液化天然氣出口。在我們的預(yù)測期結(jié)束時
,美國將挑戰(zhàn)澳大利亞和卡塔爾在液化天然氣出口國中的全球領(lǐng)導(dǎo)地位
。
中東地區(qū)的生產(chǎn)增長明顯,而進入市場的機會有限 ,意味著俄羅斯的增長速度更慢
。隨著電力和工業(yè)部門的需求不斷增長,到2022年
,中東地區(qū)將新增700億立方米
,總產(chǎn)量由將達到6500億立方米。預(yù)計增長的一半將來自伊朗
。俄羅斯是美國之后世界第二大天然氣生產(chǎn)國
,在亞馬爾半島的生產(chǎn)能力仍然很大
,但其天然氣產(chǎn)量只能以1.5%的平均速度增長。隨著國內(nèi)市場需求在主要歐洲市場停滯不前
,增長的機會主要來自出口液化天然氣 - 通過在亞馬爾半島的一個新項目 - 并且在預(yù)2022年預(yù)計開始通過管道出口到中國
。
中國成為世界第四大天然氣生產(chǎn)國。中國國內(nèi)生產(chǎn)預(yù)計到2022年將增長約650億立方米,達到2000億立方米
,同比增長6.6%,使得中國成為世界第四大天然氣生產(chǎn)國
全球液化天然氣貿(mào)易正在增長,同時市場在尋求適當?shù)钠胶狻?/span>
隨著新出口國和進口國的出現(xiàn),液化天然氣貿(mào)易流量的數(shù)量和多樣性也在迅速增加。預(yù)計到2022年
,液化能力將增長1600億立方米
,最初由澳大利亞(300億立方米)開始增長,但隨后美國經(jīng)濟增長最大(900億立方米)
。這個額外的液化天然氣能力正在增加到已經(jīng)提供良好的市場
,特別是在日本等大型傳統(tǒng)LNG進口國的需求下降。在這些條件下
,液化天然氣價格相對較低
,出口商必須努力開拓新市場。這一努力的一個跡象是進口液化天然氣的國家數(shù)量迅速增長
,已經(jīng)從2005年的15個增長到今天的39個
。液化天然氣的這一增長得益于更多地使用浮式儲存和再氣化裝置,并將吸收市場上的一些剩余氣體
,預(yù)計到2022年將有八個國家將增加液化天然氣進口設(shè)施
。然而,預(yù)測期結(jié)束前
,預(yù)計需求不足以重新平衡液化天然氣市場
。
液化天然氣的充足利用對傳統(tǒng)的天然氣定價和營銷方式施加壓力。石油供應(yīng)過剩和石油價格下滑已經(jīng)降低了所有地區(qū)的天然氣價格:2013年 ,日本和韓國的價格大約是美國批發(fā)價格的六倍,截至目前
,區(qū)域之間巨大的價格差異已經(jīng)大大縮小
。這對許多參與者來說,有限的利潤出口機會至少是暫時的
。競爭激烈的國際供應(yīng)環(huán)境也松動了過去天然氣貿(mào)易的一些定價和合約硬性指標
。美國出口的擴張將進一步加速,這沒有綁定任何特定的目的地
,因此將在增加液化天然氣貿(mào)易的流動性和靈活性方面發(fā)揮重要作用
。
管道貿(mào)易繼續(xù)增長 ,但在許多市場中面臨激烈競爭。美國和墨西哥之間的管道貿(mào)易近年來迅速擴大
,盡管有液化天然氣供應(yīng)歐洲的管道供應(yīng)仍在2016年上升:由于俄羅斯
,挪威和阿爾及利亞確保維持其戰(zhàn)略作為歐洲市場的供應(yīng)商,歐洲LNG進口量幾乎沒有變化
。歐洲的進口需求將在未來數(shù)年增長
,主要是由于本土生產(chǎn)繼續(xù)下降。預(yù)計兩個期待已久的新的天然氣貿(mào)易路線將在未來五年內(nèi)開始運作:通過TANAP和TAP管道擴大阿塞拜疆
,土耳其和主要歐洲市場之間的聯(lián)系;和“中國之間的西伯利亞之力”聯(lián)系
,有可能成為未來全球天然氣貿(mào)易的主要動向。
在澳大利亞,較高的液化天然氣出口增加了國內(nèi)對供應(yīng)安全的擔憂。澳大利亞主要東部市場的天然氣價格一直很低,但現(xiàn)在已經(jīng)大幅上漲,部分原因是新出口項目與國際市場建立了定價關(guān)系。更高的終端用戶價格導(dǎo)致了對工業(yè)競爭力的影響的擔憂。作為回應(yīng),澳大利亞政府推出了國內(nèi)天然氣安全機制,如果國內(nèi)市場出現(xiàn)短缺的風險,則有權(quán)限制出口。
其他主要生產(chǎn)國也出現(xiàn)了對天然氣供應(yīng)安全的擔憂。在尼日利亞,非洲最大的經(jīng)濟體,武裝分子對燃氣設(shè)施的攻擊,沒有政治改革和缺乏投資導(dǎo)致結(jié)構(gòu)性氣體短缺。燃氣發(fā)電量比最近的平均水平下降了50%,傷害了經(jīng)濟。最近卡塔爾與其他一些海灣國家和埃及的對峙也突顯出了中東地區(qū)天然氣供應(yīng)安全的一些潛在風險:卡塔爾提供了世界液化天然氣的30%左右。
天然氣安全的長期風險也可能來自于新的天然氣供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施投資不足,盡管如果一旦國際市場出現(xiàn)緊縮跡象,美國看起來就會有所回應(yīng)。短期內(nèi)供應(yīng)良好的市場正在維持價格下行壓力,阻礙LNG上游新投資。在2016年,只有兩個新的最終投資決策(FID)被用來擴大現(xiàn)有的或新建液化天然氣設(shè)施,并且在撰寫本文時,到2017年僅有一個FID已經(jīng)被采用。如果天然氣供應(yīng)的重大新投資推進,這將進一步增加2020年天然氣市場硬著陸的風險;然而,尤其在美國為棕地擴張的現(xiàn)有設(shè)施提供疏導(dǎo)機制,快速將新天然氣推向市場。
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